Wydanie
Jesień w Asystio: zespół, wizyty, CRM i więcej możliwości GAIA
Zakres zmian: do
Od ostatniego wydania rozwinęliśmy obecność i urlopy, pracę z kontaktami i projektami, kalendarz oraz obsługę wiadomości. Duża część zmian dotyczy GAIA: od czytelnych danych i źródeł, przez planowanie zadań, po oferty i treści do sprawdzenia. Poniżej opisujemy, co zmieniło się w codziennej pracy od połowy września do 15 października i gdzie możesz z tego skorzystać.
W tym wydaniu
- Obecność, korekty czasu i urlopy z zachowaniem uprawnień
- Wizyty połączone z historią wiadomości i czytelnym Kalendarzem Google
- GAIA: kalendarz, źródła danych, plan pracy, oferty i treści do sprawdzenia
Obecność zespołu i rzeczywisty czas pracy
- W HR jest podgląd „Kto dziś pracuje”. Właściciel może nadać wybranemu pracownikowi widoczność obecności zespołu bez udostępniania płac i dokumentacji. Widok pokazuje czas ostatniego odczytu i pozwala odświeżyć dane.
- Dopracowaliśmy zapisywanie rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerw oraz zmian przechodzących przez północ. Zarejestrowany czas można odróżnić od planowanego grafiku, a brak wpisu nie jest przedstawiany jako potwierdzona nieobecność.
- Tabela czasu rzeczywistego ma filtry pracowników i dni z wpisami, czytelniejsze sumy oraz dostęp do szczegółów dnia. Korekty zachowują historię; jeśli zapis się nie powiedzie, formularz pokazuje błąd i zachowuje wprowadzone dane.
Urlopy: saldo pracownika i historia decyzji
- Formularz wniosku pokazuje saldo osoby, której dotyczy wniosek, z uwzględnieniem roku i rodzaju urlopu. Dopracowaliśmy rozliczanie części dnia oraz rozróżnienie godzin i dni.
- Zatwierdzenie i cofnięcie decyzji aktualizują odpowiadające im saldo oraz historię. Poprawiliśmy odczyt wcześniejszych wniosków, aby zachować zapisane wcześniej wartości, a ponowienie tej samej decyzji nie naliczało jej drugi raz.
- Pracownik widzi wnioski i działania zgodne ze swoim zakresem dostępu. Przyciski formularza pozostają dostępne także na wąskim ekranie, a problem z odczytem salda można ponowić.
Zaproszenia i dostęp dopasowany do pracy
- Poprawiliśmy przyjmowanie zaproszeń do firmy i powrót po dodatkowej weryfikacji tożsamości. Kontekst zaproszenia jest zachowany, a odzyskiwanie weryfikacji ogranicza niepotrzebne ponawianie SMS.
- Uporządkowaliśmy nawigację pracownika, widok własnej pracy oraz dostęp do dodatkowych źródeł kalendarza i kontekstu zadań. Niedostępne źródło nie powinno blokować odczytu kalendarza, do którego pracownik ma prawo.
Szybkie dodawanie i edycja wizyty
- Przed edycją wczytywana jest aktualna wizyta. Wybrany klient, usługa i pracownik pozostają w formularzu, gdy pozostałe opcje jeszcze się ładują.
- Szybki formularz rezerwacji jest bardziej zwarty, a jego działania łatwiej dosięgnąć na telefonie. Poprawiliśmy również otwieranie właściwego kontekstu projektu z kalendarza.
- Rezerwacje sprawdzają pojemność stanowiska również wtedy, gdy kilka osób zapisuje wizyty równocześnie. Sam pusty dzień w podsumowaniu nie oznacza potwierdzonej dostępności pracownika.
Potwierdzenia wizyt, problemy i ponowienie wysyłki
- Szczegóły wizyty pokazują historię potwierdzeń SMS i e-mail. Zapis wizyty, przyjęcie wiadomości przez dostawcę i potwierdzone doręczenie mają osobne wyniki.
- Problemy wysyłki i połączenia Google mogą pojawić się w powiadomieniach. Z powiadomienia można przejść do właściwej wizyty albo ustawień integracji, aby sprawdzić przyczynę i dalszy krok.
- Uprawniona osoba może ponowić potwierdzenie przyszłej wizyty, jeśli poprzednia próba została jednoznacznie zatrzymana przed wysłaniem lub odrzucona. System ponownie sprawdza kontakt, zgody, dostęp i limity. Nieznany wynik wymaga sprawdzenia przed kolejną próbą, aby uniknąć podwójnej wiadomości.
Kalendarz Google z opisem wizyty
- Eksportowane wydarzenie zawiera opis usługi, klienta, pracownika i lokalizacji. Zamiast samego identyfikatora wizyty łatwiej rozpoznać, czego dotyczy termin.
- Aktualizacja istniejącego wydarzenia zachowuje jego ustawienia Google, w tym przypomnienia. Dopracowaliśmy powiązanie wizyty z wydarzeniem oraz wznowienie przerwanego eksportu.
- W ustawieniach połączenia dostępne jest ponowne połączenie konta Google firmy. Centrum pomocy wyjaśnia konfigurację i odzyskanie dostępu; samo zalogowanie do Asystio przez Google nie zastępuje tego połączenia.
CRM: role kontaktów, opiekunowie i dostawcy
- Jeden kontakt może mieć kilka ról handlowych, na przykład klienta i dostawcy, oraz wskazanego opiekuna. Listę można filtrować zgodnie z tym podziałem.
- Dostawcę magazynowego można jawnie powiązać z kontaktem CRM. Powiązanie wymaga odpowiednich uprawnień do obu obszarów; podobna nazwa nie jest podstawą automatycznego łączenia rekordów.
- Naprawiliśmy zapis kontaktów z niewypełnionymi polami opcjonalnymi i odczyt własnych kontaktów pracownika. Ograniczyliśmy też powtarzane sprawdzanie tych samych uprawnień przy wczytywaniu listy i profilu.
Projekty, własne zadania i zapisany licznik czasu
- Dopracowaliśmy wejście do projektu z listy oraz widok zadań pracownika. Dostęp do projektu, danych finansowych i rozmowy zespołu wynika z nadanych uprawnień.
- Licznik czasu zadania zapisuje swój stan. Aktywny licznik i zakończone wpisy można odczytać w drugiej sesji, a sumy odświeżają się po zapisie. Czas projektu pozostaje osobnym zapisem od obecności HR.
- Odpowiedź asystenta w rozmowie zespołu uwzględnia dostęp do projektu i zadania. Uporządkowaliśmy też okna tworzenia zadań i planowania, aby formularze dało się wygodnie obsłużyć na telefonie.
GAIA: kalendarz miesiąca, wykresy i źródła danych
- Możesz poprosić GAIA tekstowo lub głosowo o kalendarz wskazanego miesiąca i roku. Wynik pokazuje dni oraz zapisane statusy wizyt. Wybór dnia pozwala przejść do jego szczegółów; miniony termin nie jest automatycznie uznawany za wizytę zakończoną.
- Rozwinęliśmy wykresy i podglądy danych w rozmowie. Wykres uwzględnia żądany zakres czasu i rodzaj porównania, a prognoza pokazuje swój faktyczny okres. Czytelniej rozdzielamy dane rzeczywiste, niepełny miesiąc i przewidywania.
- Przy analizie można otworzyć dostępne źródła i powiększyć ich treść bez utraty kontekstu rozmowy. Dalsze pytanie o widoczny wynik korzysta z jego kontekstu i nadal respektuje zakres danych dostępnych użytkownikowi.
GAIA: oferta z katalogu do sprawdzenia i zapisu
- Szkic oferty może korzystać ze wskazanych usług z katalogu i wybranego kontaktu. Brakująca cena wymaga uzupełnienia, a niedopasowana usługa nie jest zastępowana przypadkowym pakietem.
- Przed zapisem możesz sprawdzić pozycje, ceny, sposób ich wprowadzania i stawki podatku. Poprawiliśmy zachowanie edycji między podglądem a powiększonym widokiem. Zatwierdzony szkic można zapisać w CRM.
- Ponowienie zapisu rozpoznaje wcześniej zapisaną, zgodną wersję szkicu, aby ograniczyć duplikaty. Przygotowanie lub zapis oferty nie oznacza jej wysłania do klienta; to osobna decyzja.
GAIA: od propozycji planu do konkretnego zadania
- Możesz poprosić o uporządkowanie dostępnych zadań i propozycję kolejności pracy. Wynik pozostaje propozycją opartą na zadaniach, do których masz dostęp.
- Z planu można otworzyć właściwe zadanie i jego listę kontrolną. Dopracowaliśmy powrót do wyniku po zamknięciu edytora, obsługę klawiatury i zatrzymywanie pracy asystenta. Wyłączenie głosu nie musi zamykać przeglądanego wyniku.
GAIA: pełna treść posta, grafika i kolejne wersje
- Podgląd szkicu posta pokazuje pełną treść z akapitami oraz wygenerowaną grafikę. Czat i powiększony podgląd korzystają z tego samego wyniku; otwarcie gotowego szkicu nie uruchamia kolejnego generowania.
- Tekst pozostaje dostępny podczas przygotowania obrazu. Błąd grafiki jest widoczny i nie usuwa gotowej treści. Ponowienie samej grafiki zachowuje tekst szkicu.
- Dopracowaliśmy poprawianie i skracanie treści w rozmowie, z zachowaniem typu szkicu i wskazanego kanału. Kopiowanie obejmuje treść dla odbiorców. Szkic w rozmowie nadal wymaga osobnej decyzji o zapisie w Studiu i publikacji.
Skrzynka: propozycja odpowiedzi i historia wysyłki
- W skrzynce firmy możesz przygotować propozycję odpowiedzi z AI, przeczytać ją i dopiero zdecydować o wysłaniu. Otwieranie rozmowy bezpośrednim linkiem również respektuje zakres dostępu pracownika.
- Ręcznie wysłany SMS przyjęty przez dostawcę pozostaje w historii firmy. Dopracowaliśmy odczyt statusów i przyczyn problemów, aby przyjęcia do wysyłki nie przedstawiać jako potwierdzonego doręczenia.
Magazyn: półki, lokalizacje i oznaczenia produktów
- Naprawiliśmy zapis i ponowny odczyt półek magazynowych oraz pomijanie zamkniętych lokalizacji w widoku aktywnych. Poprawiliśmy rozpoznawanie pełnych oznaczeń produktów, również ich końcowych znaków.
- GAIA może pomóc odczytać dane produktów i lokalizacji magazynowych. W powiększonym wyniku pozostają dostępne właściwe działania; korekta ilości wymaga świadomego działania osoby z odpowiednim dostępem.
Powrót do konta i właściwej firmy
- Poprawiliśmy odnowienie sesji i przełączanie między firmami. Odzyskiwanie połączenia sprawdza aktualnie zalogowane konto, a panele czekają na gotowość sesji przed pobraniem danych.
- Rozróżniamy nieaktywne zaproszenie od chwilowego problemu jego odczytu. Dopracowaliśmy też kontrolę dostępu do rozmów i powiadomień, aby uwzględniała bieżące konto i członkostwo w firmie.
Instrukcje z aktualnymi ekranami i wygodniejszy telefon
- Centrum pomocy ma instrukcje pierwszej wizyty, zaproszeń pracowników, grafików, obecności, urlopów, zadań, Kalendarza Google oraz rozmowy z asystentem. Zrzuty aktualnych ekranów pomagają znaleźć właściwe ustawienia. Pomoc jest dostępna także ze strony Asystio.
- Na telefonach dopracowaliśmy przewijanie dłuższych wyników, przyciski kalendarza, etykiety wykresów i formularze. W rozmowie z asystentem łatwiej dosięgnąć wysyłania, powiększenia wyniku oraz sterowania głosem.